1. Įkrovimo poliai yra energijos papildymo įtaisai naujoms energiją vartojančioms transporto priemonėms, ir jų plėtra šalyje ir užsienyje skiriasi.
1.1. Įkrovimo krūva yra energijos papildymo įrenginys naujoms energiją naudojančioms transporto priemonėms
Įkrovimo krūva yra įrenginys, skirtas naujos energijos transporto priemonėms papildyti elektros energiją. Naujos energijos transporto priemonėms tai yra tas pats, kas degalinė transporto priemonėms aprūpinti kuru. Įkrovimo krūvų išdėstymas ir naudojimo scenarijai yra lankstesni nei degalinių, o tipai taip pat yra įvairesni. Pagal įrengimo formą jas galima suskirstyti į prie sienos tvirtinamas įkrovimo krūvas, vertikalias įkrovimo krūvas, mobilias įkrovimo krūvas ir kt., kurios tinka skirtingoms aikštelės formoms;
Pagal naudojimo scenarijų klasifikaciją jį galima suskirstyti į viešąsias įkrovimo polius, specialiąsias įkrovimo polius, privačiąsias įkrovimo polius ir kt. Viešosios įkrovimo poliai teikia viešas įkrovimo paslaugas visuomenei, o specialiosios įkrovimo poliai paprastai naudojami tik statybinių polių įmonės viduje, o privačios įkrovimo poliai įrengiami privačiose įkrovimo poliuose. Parkavimo vietos, neatviros visuomenei;
Pagal įkrovimo greičio (įkrovimo galios) klasifikaciją juos galima suskirstyti į greito įkrovimo ir lėto įkrovimo baterijas; pagal įkrovimo technologijos klasifikaciją – į nuolatinės srovės ir kintamosios srovės įkrovimo baterijas. Paprastai tariant, nuolatinės srovės įkrovimo baterijos pasižymi didesne įkrovimo galia ir greitesniu įkrovimo greičiu, o kintamosios srovės įkrovimo baterijos įkraunamos lėčiau.
Jungtinėse Amerikos Valstijose įkrovimo poliai paprastai skirstomi į skirtingus lygius pagal galią, tarp kurių yra 1 ir 2 lygiai.2 lygispaprastai yra kintamosios srovės įkrovimo poliai, kurie tinka beveik visoms naujoms energijos transporto priemonėms, o greitasis įkrovimas prievaduose netinka visoms naujoms energijos transporto priemonėms, ir įvairūs tipai yra gauti remiantis skirtingais sąsajos standartais, tokiais kaip J1772, CHAdeMO, Tesla ir kt.
Šiuo metu pasaulyje nėra visiškai suvienodinto įkrovimo sąsajos standarto. Pagrindiniai sąsajos standartai yra Kinijos GB/T, Japonijos CHAOmedo, Europos Sąjungos IEC 62196, Jungtinių Valstijų SAE J1772 ir IEC 62196.
1.2. Naujų energijos šaltinių transporto priemonių augimas ir politinė parama skatina tvarų įkrovimo polių vystymą mano šalyje.
Mano šalies naujų energijos šaltinių transporto priemonių pramonė sparčiai vystosi. Mano šalies naujos energijos šaltinių transporto priemonės toliau tobulėja, ypač nuo 2020 m. naujų energijos šaltinių transporto priemonių skverbties rodiklis sparčiai išaugo, o iki 2022 m. naujų energijos šaltinių transporto priemonių skverbties rodiklis viršijo 25 %. Naujų energijos šaltinių transporto priemonių skaičius taip pat toliau didės. Remiantis Viešojo saugumo ministerijos statistika, naujų energijos šaltinių transporto priemonių dalis, palyginti su bendru transporto priemonių skaičiumi, 2022 m. pasieks 4,1 %.
Valstybė paskelbė keletą politikos krypčių, skirtų paremti įkrovimo stotelių pramonės plėtrą. Naujų energiją varomų transporto priemonių pardavimai ir nuosavybė mano šalyje toliau auga, todėl atitinkamai didėja ir įkrovimo įrenginių paklausa. Šiuo atžvilgiu valstybė ir atitinkami vietos departamentai paskelbė keletą politikos krypčių, skirtų aktyviai skatinti įkrovimo stotelių pramonės plėtrą, įskaitant politikos paramą ir gaires, finansines subsidijas ir statybos tikslus.
Nuolat augant naujų energijos transporto priemonių gavybai ir skatinant politiką, įkrovimo stotelių skaičius mano šalyje toliau auga. 2023 m. balandžio mėn. duomenimis, įkrovimo stotelių skaičius mano šalyje siekė 6,092 mln. Iš jų viešųjų įkrovimo stotelių skaičius, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 52 % ir pasiekė 2,025 mln. vienetų, iš kurių nuolatinės srovės įkrovimo stotelės sudarė 42 %.Kintamosios srovės įkrovimo poliaisudarė 58 %. Kadangi privačios įkrovimo stotelės paprastai surenkamos kartu su transporto priemonėmis, nuosavybės augimas yra dar didesnis. Sparčiai – per metus jų skaičius padidėjo 104 % iki 4,067 mln. vienetų.
Mano šalyje transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykis yra 2,5:1, iš kurių viešųjų transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykis yra 7,3:1. Transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykis, t. y. naujų energijos transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykis. Kalbant apie atsargas, iki 2022 m. pabaigos transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykis mano šalyje bus 2,5:1, o bendra tendencija palaipsniui mažėja, t. y. nuolat tobulinamos naujų energijos transporto priemonių įkrovimo įrenginiai. Tarp jų viešųjų transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykis yra 7,3:1, kuris palaipsniui didėjo nuo 2020 m. pabaigos. Priežastis ta, kad naujų energijos transporto priemonių pardavimai sparčiai augo, o augimo tempas viršijo viešųjų įkrovimo stotelių statybos pažangą; privačių transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykis yra 3,8:1, o tai rodo laipsnišką mažėjimą. Šią tendenciją daugiausia lemia tokie veiksniai kaip veiksmingas nacionalinės politikos, skatinančios privačių įkrovimo stotelių statybą gyvenamosiose bendruomenėse, skatinimas.
Kalbant apie viešųjų įkrovimo polių suskirstymą, viešųjų nuolatinės srovės polių skaičius: viešųjų kintamosios srovės polių skaičius ≈ 4:6, taigi viešųjų nuolatinės srovės polių santykis yra apie 17,2:1, o tai yra daugiau nei viešųjų kintamosios srovės polių santykis – 12,6:1.
Padidėjęs transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykis apskritai rodo laipsnišką gerėjimo tendenciją. Kadangi mėnesiniai nauji įkrovimo stotys, ypač naujos viešosios įkrovimo stotelės, nėra glaudžiai susijusios su naujų energijos transporto priemonių pardavimais, jos labai svyruoja ir lemia mėnesinio naujų transporto priemonių įkrovimo stotelių santykio svyravimus. Todėl ketvirtinis kalibras naudojamas apskaičiuoti padidėjusį transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykį, t. y. naujai pridėtų naujų energijos transporto priemonių pardavimo apimtį: naujai pridėtų įkrovimo stotelių skaičių. 2023 m. pirmąjį ketvirtį naujai pridėtų automobilių ir įkrovimo stotelių santykis buvo 2,5:1, o tai rodo laipsnišką mažėjimo tendenciją. Tarp jų naujų viešųjų automobilių ir įkrovimo stotelių santykis yra 9,8:1, o naujai pridėtų privačių automobilių ir įkrovimo stotelių santykis yra 3,4:1, o tai taip pat rodo reikšmingą pagerėjimo tendenciją.
1.3. Užsienio įkrovimo stotelių statyba nėra tobula, o augimo potencialas yra didelis.
1.3.1. Europa: Naujos energijos plėtra kitokia, tačiau yra spragų įkrovimo poliuose
Naujos energijos transporto priemonės Europoje sparčiai vystosi ir pasižymi dideliu paplitimu. Europa yra vienas iš regionų pasaulyje, teikiančių didžiausią reikšmę aplinkos apsaugai. Vadovaujantis politika ir reglamentais, Europos naujos energijos transporto priemonių pramonė sparčiai vystosi, o naujos energijos paplitimo lygis yra aukštas. Jis pasiekė 21,2 %.
Europoje transporto priemonių ir įkrovimo stotelių santykis yra didelis, o įkrovimo stotelių srityje yra didelis skirtumas. Remiantis TEA statistika, 2022 m. viešųjų transporto priemonių įkrovimo stotelių santykis Europoje bus apie 14,4:1, iš kurių viešosios greitojo įkrovimo stotelės sudarys tik 13 %. Nors Europos naujos energijos transporto priemonių rinka sparčiai vystosi, atitinkamų įkrovimo stotelių statyba yra gana atsilikusi, be to, yra problemų, tokių kaip mažas įkrovimo stotelių skaičius ir lėtas įkrovimo greitis.
Naujos energijos plėtra Europos šalyse yra netolygi, o viešojo transporto ir pastolių santykis taip pat skiriasi. Kalbant apie padalijimą, Norvegijoje ir Švedijoje naujos energijos skverbties rodiklis yra didžiausias – 2022 m. jis siekė atitinkamai 73,5 % ir 49,1 %, o viešojo transporto ir pastolių santykis abiejose šalyse taip pat yra didesnis nei Europos vidurkis – atitinkamai 32,8:1 ir 25,0:1.
Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija yra didžiausios automobilių pardavimo šalys Europoje, o naujos energijos skverbties rodiklis taip pat yra aukštas. 2022 m. naujos energijos skverbties rodikliai Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje pasieks atitinkamai 28,2 %, 20,3 % ir 17,3 %, o viešųjų transporto priemonių ir transporto priemonių santykis bus atitinkamai 24,5:1, 18,8:1 ir 11,8:1.
Kalbant apie politiką, Europos Sąjunga ir daugelis Europos šalių nuosekliai įdiegė skatinamąją politiką arba apmokestinimo subsidijavimo politiką, susijusią su įkrovimo stotelių statyba, siekdamos paskatinti įkrovimo stotelių plėtrą.
1.3.2. Jungtinės Valstijos: reikia skubiai plėtoti įkrovimo stoteles, o vyriausybė ir įmonės turi bendradarbiauti.
Jungtinės Valstijos, būdamos viena didžiausių automobilių rinkų pasaulyje, naujos energijos srityje darė lėčiau pažangą nei Kinija ir Europa. 2022 m. naujos energijos transporto priemonių pardavimai viršys 1 milijoną, o skverbties rodiklis sieks apie 7,0 %.
Tuo pačiu metu viešųjų įkrovimo stotelių rinkos plėtra Jungtinėse Valstijose taip pat yra gana lėta, o viešųjų įkrovimo įrenginių kūrimas dar nėra baigtas. 2022 m. viešųjų transporto priemonių ir stotelių santykis Jungtinėse Valstijose bus 23,1:1, iš kurių viešųjų greitojo įkrovimo stotelių skaičius sudarys 21,9 %.
Jungtinės Valstijos ir kai kurios valstijos taip pat pasiūlė įkrovimo įrenginių skatinimo politiką, įskaitant JAV vyriausybės projektą pastatyti 500 000 įkrovimo polių už bendrą 7,5 mlrd. JAV dolerių sumą. Pagal NEVI programą valstijoms skirta bendra suma yra 615 mln. JAV dolerių 2022 finansiniais metais ir 885 mln. JAV dolerių 2023 finansiniais metais. Verta paminėti, kad JAV federalinės vyriausybės projekte dalyvaujantys įkrovimo poliai turi būti pagaminti Jungtinėse Valstijose (įskaitant tokius gamybos procesus kaip korpusas ir surinkimas), o iki 2024 m. liepos mėn. bent 55 % visų komponentų sąnaudų turi būti padengta Jungtinėse Valstijose.
Be politinių paskatų, įkrovimo stotelių įmonės ir automobilių gamintojai taip pat aktyviai skatino įkrovimo įrenginių statybą, įskaitant „Tesla“ atidarytą dalį įkrovimo tinklo ir „ChargePoint“, BP bei kitų automobilių gamintojų bendradarbiavimą diegiant ir statant stoteles.
Daugelis įkrovimo polių gamintojų visame pasaulyje taip pat aktyviai investuoja Jungtinėse Valstijose, kad įkurtų naujas būstines, įrenginius ar gamybos linijas įkrovimo poliams gaminti Jungtinėse Valstijose.
2. Sparčiau vystantis pramonei, užsienio įkrovimo polių rinka yra lankstesnė
2.1. Gamybos kliūtis slypi įkrovimo modulyje, o kliūtis plėtrai užsienyje – standartiniame sertifikavime.
2.1.1. Kintamosios srovės polius turi žemus barjerus, o nuolatinės srovės poliaus šerdis yra įkrovimo modulis.
Kintamosios srovės įkrovimo polių gamybos kliūtys yra žemos, o įkrovimo modulisNuolatinės srovės įkrovimo poliaiyra pagrindinis komponentas. Veikimo principo ir sudėties struktūros požiūriu, naujų energijos transporto priemonių AC/DC konversija vykdoma transporto priemonės viduje esančiu įkrovikliu AC įkrovimo metu, todėl AC įkrovimo krūvio konstrukcija yra gana paprasta, o kaina – maža. Įkraunant nuolatine srove, konversijos iš AC į DC procesas turi vykti įkrovimo krūvio viduje, todėl jį turi atlikti įkrovimo modulis. Įkrovimo modulis turi įtakos grandinės stabilumui, viso krūvio veikimui ir saugumui. Tai yra pagrindinis DC įkrovimo krūvio komponentas ir vienas iš komponentų, kuriems keliami didžiausi techniniai reikalavimai. Įkrovimo modulių tiekėjai yra „Huawei“, „Infy power“, „Sinexcel“ ir kt.
2.1.2. Užsienio standarto sertifikavimo gavimas yra būtina sąlyga užsienio verslui.
Užsienio rinkose egzistuoja sertifikavimo kliūtys. Kinija, Europa ir Jungtinės Valstijos išleido atitinkamus įkrovimo polių sertifikavimo standartus, o sertifikavimo išlaikymas yra būtina sąlyga norint patekti į rinką. Kinijos sertifikavimo standartai apima CQC ir kt., tačiau kol kas nėra privalomo sertifikavimo standarto. Jungtinėse Valstijose sertifikavimo standartai apima UL, FCC, „Energy Star“ ir kt. Europos Sąjungoje sertifikavimo standartai daugiausia yra CE sertifikavimas, o kai kurios Europos šalys taip pat pasiūlė savo suskirstytus sertifikavimo standartus. Apskritai sertifikavimo standartų sudėtingumas yra Jungtinės Valstijos > Europa > Kinija.
2.2. Vietinis: didelė operacijų koncentracija, arši konkurencija visoje polių jungtyje ir nuolatinis erdvės augimas
Buitinių įkrovimo polių operatorių koncentracija yra gana didelė, ir visoje įkrovimo polių jungtyje yra daug konkurentų, o išdėstymas yra gana išsklaidytas. Įkrovimo polių operatorių požiūriu, „Telefonas“ ir „Xingxing Charging“ sudaro beveik 40 % viešosios įkrovimo polių rinkos, o rinkos koncentracija yra gana didelė: CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, iš kurių viešosios nuolatinės srovės polių rinkos CR5 = 80,7 %, o viešosios komunikacijos polių rinkos CR5 = 65,8 %. Žvelgiant į visą rinką iš apačios į viršų, įvairūs operatoriai taip pat suformavo skirtingus modelius, tokius kaip „Telefonas“, „Xingxing Charging“ ir kt., kurie išdėsto pramonės grandinės prieš srovę ir pasrovį, įskaitant visą gamybos procesą, taip pat yra tokių kaip „Xiaoju Charging“, „Cloud Quick Charging“ ir kt., kurie taiko lengvojo turto modelį, teikiantį trečiųjų šalių įkrovimo stočių sprendimus visam polių gamintojui ar operatoriui. Kinijoje yra daug ištisų polių gamintojų. Išskyrus vertikalios integracijos modelius, tokius kaip „Telefonas“ ir „Star Charging“, visa polių struktūra yra gana išsklaidyta.
Tikimasi, kad iki 2030 m. viešųjų įkrovimo stotelių skaičius mano šalyje pasieks 7,6 mln. Atsižvelgiant į mano šalies naujos energijos transporto priemonių pramonės plėtrą ir šalies, provincijų bei miestų politikos planavimą, apskaičiuota, kad iki 2025 m. ir 2030 m. viešųjų įkrovimo stotelių skaičius Kinijoje pasieks atitinkamai 4,4 mln. ir 7,6 mln., o 2022–2025 m. ir 2025 m. metinis augimo tempas (CAGR) iki 2030 m. sieks atitinkamai 35,7 % ir 11,6 %. Tuo pačiu metu palaipsniui didės ir viešųjų greitojo įkrovimo stotelių dalis viešosiose stotelėse. Apskaičiuota, kad iki 2030 m. 47,4 % viešųjų įkrovimo stotelių sudarys greitojo įkrovimo stotelės, o tai dar labiau pagerins naudotojų patirtį.
2.3. Europa: Įkrovimo polių statyba spartėja, o greito įkrovimo polių dalis didėja.
Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje įkrovimo stočių operatorių rinkos koncentracija yra mažesnė nei Kinijoje. Jungtinėje Karalystėje, kuri yra viena iš pagrindinių naujųjų energetikos šalių Europoje, 2022 m. viešųjų įkrovimo stočių skaičius sudarys 9,9 %. Žvelgiant iš Didžiosios Britanijos įkrovimo stočių rinkos perspektyvos, bendra rinkos koncentracija yra mažesnė nei Kinijos rinkoje. Viešųjų įkrovimo stočių rinkoje didesnę rinkos dalį užima „ubitricity“, „Pod Point“, „bp pulse“ ir kt., CR5 = 45,3 %. Viešųjų greitojo įkrovimo stočių ir itin greitojo įkrovimo stočių dalis yra „InstaVolt“, „bp pulse“ ir „Tesla Supercharger“ (įskaitant atvirąsias ir specialiai „Tesla“ skirtas stoteles) ir CR5 = 52,7 %. Kalbant apie įkrovimo stočių gamybą, pagrindiniai rinkos dalyviai yra ABB, „Siemens“, „Schneider“ ir kiti elektrifikavimo srities pramonės gigantai, taip pat energetikos įmonės, kurios įkrovimo stočių pramonės išdėstymą įgyvendina per įsigijimus. Pavyzdžiui, BP 2018 m. įsigijo vieną didžiausių elektromobilių įkrovimo bendrovių JK. 1. „Chargemaster“ ir „Shell“ 2021 m. įsigijo „ubitricity“ ir kitas (BP ir „Shell“ yra naftos pramonės gigantai).
Prognozuojama, kad 2030 m. viešųjų įkrovimo stotelių skaičius Europoje pasieks 2,38 mln., o greitojo įkrovimo stotelių dalis toliau didės. Remiantis skaičiavimais, 2025 ir 2030 m. viešųjų įkrovimo stotelių skaičius Europoje pasieks atitinkamai 1,2 mln. ir 2,38 mln., o metinis augimo tempas 2022–2025 m. ir 2025–2030 m. sieks atitinkamai 32,8 % ir 14,7 %. Tačiau viešųjų greitojo įkrovimo stotelių dalis taip pat didėja. Apskaičiuota, kad iki 2030 m. 20,2 % viešųjų įkrovimo stotelių bus greitojo įkrovimo stotelės.
2.4. Jungtinės Valstijos: Rinkos erdvė yra lankstesnė, o šiuo metu dominuoja vietiniai prekių ženklai.
Jungtinėse Amerikos Valstijose įkrovimo tinklo rinkos koncentracija yra didesnė nei Kinijoje ir Europoje, o dominuoja vietiniai prekių ženklai. Pagal įkrovimo tinklo stotelių skaičių „ChargePoint“ užima lyderio poziciją su 54,9 % rinkos dalimi, po jos seka „Tesla“ su 10,9 % (įskaitant 2 lygio ir DC Fast), po jos seka „Blink“ ir „SemaCharge“, kurios taip pat yra Amerikos bendrovės. Pagal EVSE įkrovimo prievadų skaičių „ChargePoint“ vis dar lenkia kitas bendroves ir sudaro 39,3 %, po jos seka „Tesla“ su 23,2 % (įskaitant 2 lygio ir DC Fast), o po jų daugiausia seka Amerikos bendrovės.
2030 m. viešųjų įkrovimo stotelių skaičius Jungtinėse Valstijose turėtų pasiekti 1,38 mln., o greitojo įkrovimo stotelių dalis toliau didės. Remiantis skaičiavimais, iki 2025 m. ir 2030 m. viešųjų įkrovimo stotelių skaičius Jungtinėse Valstijose pasieks atitinkamai 550 000 ir 1,38 mln., o metinis augimo tempas (CAGR) 2022–2025 m. ir 2025–2030 m. bus atitinkamai 62,6 % ir 20,2 %. Panašiai kaip ir Europoje, lėtojo įkrovimo stotelės vis dar užima daugumą, tačiau greitojo įkrovimo stotelių dalis toliau didės. Apskaičiuota, kad iki 2030 m. 27,5 % viešųjų įkrovimo stotelių bus greitojo įkrovimo stotelės.
2.5. Rinkos erdvės skaičiavimas
Remiantis aukščiau pateikta viešųjų įkrovimo polių pramonės Kinijoje, Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose analize, daroma prielaida, kad viešųjų įkrovimo polių skaičius 2022–2025 m. laikotarpiu augs metiniu augimo tempu (CAGR), o kiekvienais metais pridedamų naujų įkrovimo polių skaičius bus gaunamas atėmus sandėlių skaičių. Kalbant apie produkto vieneto kainą, vietinės lėtai įkrovimo polių kainos yra 2 000–4 000 juanių už komplektą, o užsienio kainos yra 300–600 dolerių už komplektą (t. y. 2 100–4 300 juanių už komplektą). Vietinių 120 kW greitojo įkrovimo stotelių kaina yra 50 000–70 000 juanių už komplektą, o užsienio 50–350 kW greitojo įkrovimo stotelių kaina gali siekti 30 000–150 000 dolerių už komplektą, o 120 kW greitojo įkrovimo stotelių kaina yra apie 50 000–60 000 dolerių už komplektą. Apskaičiuota, kad iki 2025 m. bendra viešųjų įkrovimo stotelių rinkos erdvė Kinijoje, Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose pasieks 71,06 mlrd. juanių.
3. Pagrindinių įmonių analizė
Užsienio įmonės, veikiančios įkrovimo polių pramonėje, yra „ChargePoint“, „EVBox“, „Blink“, „BP Pulse“, „Shell“, ABB, „Siemens“ ir kt. Vietinės įmonės yra „Autel“, „Sinexcel“,CHINAEVSE, „TGOOD“, „Gresgying“ ir kt. Tarp jų ir vietinės polių įmonės padarė tam tikrą pažangą plečiantis į užsienį. Pavyzdžiui, kai kurie „CHINAEVSE“ gaminiai gavo UL, CSA, „Energy Star“ sertifikatus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir CE, UKCA, MID sertifikatus Europos Sąjungoje. „CHINAEVSE“ įtraukta į BP įkrovimo polių tiekėjų ir gamintojų sąrašą.
Įrašo laikas: 2023 m. liepos 10 d.